NOSTALGIA IN TIMES SQUARE 1956 (Charles Mingus)
A SONNAMBULA (Alfieri - Pisano)
CHELLALLA’ (Bertini - Di Paola)
PIGLIATE NA PASTIGLIA (Nisa - Carosone)
TU SI NA COSA GRANDE (Modugno)
IO MAMMETA E TU (Modugno)
MAMBO ITALIANO (Anonimo - Merrill)
TU VUO’ FA L’AMERICANO (Nisa - Carosone)
LUNA ROSSA (Vian - De Crescenzo)
SMILE la vita è bella (N. Piovani)
A CITTA’ E PULLECENELLA (C. Mattone)
MARUZZELLA (Carosone - Bonagura)
PASQUALINO MARAJAH (Modugno)
TORPEDO BLU (G. Gaber)
TORERO (Nisa - Carosone)
MALAFEMMENA (De Curtis)
GUARDA CHE LUNA (Buscaglione)
T’E’ PIACIUTA (Capillo - Rendine)
GUAGLIONE (Nisa - G. Fanciulli)
CARINA (Testa - Lojacono)
CARAVAN PETROL (Nisa - Carosone)
PICCOLISSIMA SERENATA (Ferrio - Amurri)
TAMMURRIATA NERA (Nicolardi - Mario)
NEL BLU DIPINTO DI BLU (Migliacci - Modugno)
O SARRACINO (Nisa - Carosone)
ED IO TRA DI VOI (C. Aznavour)
BOUM (J. Trenet)
PASSIONE (Bovio - Tagliaferri - Valente)
CHE COS’E’ L’AMOR (V. Capossela)
MARILU’ (N. Arigliano)
CHE COSA C’E’ (G. Paoli)
ROMA NUN FA LA STUPIDA STASERA (A. Trovajoli)